اين كتاب با جنگ هاماوران شروع مي‌شود كه اهميتش در ازدواج كاووس شاه و سودابه، دختر شاه هاماوران، است. اين پيوند در داستان سياوش نقش مهمي دارد. سپس غم‌نامه رستم و سهراب روايت مي‌شود كه مهم‌ترين تراژدي ادبيات فارسي است؛ كشته‌شدن پسر به دست پدر. سهراب جواني بي تجربه است و قصدش از آغاز جنگ با ايرانيان اين است كه كاووس‌شاه را از ميان بردارد و رستم را پادشاه ايران كند و بر افراسياب بتازد و خود پادشاه توران زمين شود، اما رستم به پاس داشت باور كهن ايرانيان، يعني داشتن گوهر و نژاد پادشاهي، ناچار مي‌شود او را قرباني كند.