در اين كتاب داستان بازگشت كيخسرو ، پسر سياوش از سرزمين توران به ايران‌زمين روايت مي‌شود. در اين داستان موضوع مهم خواب ديدن و اعتقاد به روياي صادقه است. در پي خوابي كه گودرز مي‌بيند بر او مسلم مي‌شود تنها پهلواني كه مي‌تواند كيخسرو را با موفقيت به ايران برگرداند گيو است و حتي رستم هم از پس اين ماموريت برنخواهدآمد . داستان فرود تراژدي ديگري است كه با شعله‌ور شدن آتش حسادت توس سپهسالار ايران اتفاق مي‌افتد. توس كه پادشاهي را حق خود مي‌داند كينه‌ي ايرانيان را به دل دارد و با زير پا گذاشتن فرمان كيخسرو پادشاه ايران فاجعه‌ي ديگري را رقم مي‌زند كه در آن سپاه ايران شكست سختي از تورانيان مي‌خورد.