تهران، 1322. جنگ جهاني دوم در اوج و ايران در اشغال متفقين. گويا مقدر است سرنوشت جنگ در خيابان‌هاي تهران رقم بخورد، شهري پرالتهاب كه در روشنايي ميدان‌ها و خيابان‌هاش نيروهاي متفقين قدم مي‌زنند و در سايه‌ها و پشت‌وپسله‌هاش جاسوس‌هاي آلمان نازي مي‌خزند.