بيلي ديپ و خواهرش شينا يك تابستان ديگر را با عموي‌شان در كاراييب مي‌گذرانند. هوا عالي است و جاهاي زيادي براي شنا و غواصي وجود دارد. بيلي و شينا شناگران خوبي هستند. اما حتي بهترين شناگرها هم به دردسر مي‌افتند مخصوصا امسال. امسال اتفاق ترسناكي زير آب در شرف وقوع است. به نظر مي‌رسد ماهي‌ها دارند رشد مي‌كنند. بزرگ و بزرگتر مي‌شوند. و تبديل به موجودات دريايي عظيم‌الجثه‌اي مي‌شوند...