بيلي و خواهرش، شينا، براي ديدن عمويشان دكتر ديپ به يكي از جزاير كوچك درياي كارائيب مي‌روند. آن‌جا مكان فوق‌العاده‌اي براي اكتشافات زيرآبي است... و بيلي هم براي ماجراجويي آماده است. تنها يك قانون را بايد به ياد داشته باشند: از تپه‌هاي مرجاني دوري كنند. تپه‌هاي مرجاني خيلي زيبا هستند و خيلي هم آرام به نظر مي‌رسند و بيلي نمي‌تواند مقاومت كند. اما او درون آب تنها نيست. چيزي در اعماق آب در كمين نشسته است. موجودي سياه با پوستي زبر و فلس دار. موجودي كه نيمي انسان است و نيمي ماهي...