زماني كه هاراك خالق جهان ديريا، فرستادگان خود يعني سه قوم سرويك، پالروا و فرن‌ها را به سمت مخلوقاتش روي زمين هدايت كرد با خاطري آسوده به آفرينش پديده‌هاي خود ساليان طولاني نگريست. او آن‌چنان به موجوداتي كه آفريد وابسته شد كه فراموش نمود شايد آن‌ها روزي قدرتمند شوند و همين خصيصه آغازگر روي ديگر زيبايي‌ها گردد. با گسترش هر قوم و ايجاد شكاف ميان بشريت، جرقه‌‌ي اولين نبردها زده شد. هاراك موجودي به نام فوديسر را به زمين مي‌فرستد تا بشر را كنترل نمايد. پس از گذشت سه هزار سال در يكي از كوچك‌ترين سرزمين‌ها به نام ميثاندري اتفاقي روي داد. پادشاه بدون هيچ‌گونه ردي از آن سرزمين گريخت و كشور را در آشفتگي رها كرد. گروهي از جوانان مجبور مي‌گردند به سمت سرزمين تاليس در مغرب سفر كنند تا راهنماي خود هرنباش را بيابند، كسي كه تنها را نجات ميثاندري را سفر به قاف مي‌داند...