ولفگانگ لوتز، به عنوان يك عامل مهم و كارآمد اطلاعاتي اسرائيل، زندگي افسانه‌اي و پرماجرايي به‌سان جيمزباند داشت. او پشت نقاب يك آلماني ثروتمند و پرورش‌دهنده اسب كه وانمود مي‌كرد به سبب گذشته نظامي و وابستگي به نازي‌ها ترجيح مي‌دهد در خارج از آلمان زندگي كند، موفق شد در محافل مهم و سرشناس سياسي، نظامي و اجتماعي مصر نفوذ كند. سال‌ها بعد كه افسران عالي‌رتبه مصري دريافتند، ولفگانگ لوتز هر روز گزارشي را با مطالب محرمانه سري به سازمان جاسوسي اسرائيل مخابره مي‌كرده است، تازه پي بردند كه در اطرافشان چه مي‌گذشته است...