چارلي پسر تنهايي است. ناگهان به موش‎ کوري برمي‎‌خورد که به‎ نظر مي‎‌رسد کيک را از همه‎ چيز بيشتر دوست دارد. آن‎ها با يک ديگر دوست مي‎‌شوند و چارلي از ترس‎‌هايش براي موش کور مي‎‌گويد. او هم چارلي را نصيحت مي‎‌کند و تبديل به مشوق او مي‎‌شود. در ادامه‎‌ي مسيرشان، به روباهي برمي‎خورند که در تل‌ه‎اي اسير شده است. روباه را آزاد مي‎‌کنند و او نيز در اين مسير تبديل به همراهشان مي‎‌شود. سپس اسبي را مي‎‌بينند که مدت‎‌هاست استعدادهايش را از ديد بقيه پنهان کرده است. همه‎‌ي آن‎ها در مسير تغيير قرار دارند...