لونا و بهترين دوستش فرانكلين، عاشق داستان هستند و مي‌خواهند به جاهايي سفر كنند كه توي كتاب‌ها درباره‌شان خوانده‌اند. آن‌ها در طول سفرشان موجودات جادويي زيادي را مي‌بينند، اما نمي‌دانند اژدها كجا ممكن است زندگي كند؟ آن‌ها همه‌جا را مي‌گردند، ولي به نتيجه‌اي نمي‌رسند تا اين‌كه يك شب لاك‌پشت لونا متوجه مي‌شود يك چيزي آن بالاي بالا توي آسمان دارد تكان مي‌خورد... لونا و فرانكلين با هم بزرگ‌ترين ماجراجويي‌شان را آغاز مي‌كنند و تا خود ماه مي‌روند، به اين اميد كه خانواده‌ي گم‌شده‌ي فرانكلين را پيدا كنند.