دارن شان زماني مثل همه پسرهاي همسن خودش زندگي مي‌كرد. اما او براي نجات جان دوستش از مرگ، قبول كرده است كه زندگيش را به دست شبحي خونخوار بسپارد. دارن همراه شبح به سيرك عجايب مي‌رود و دستيار او مي‌شود. بازيگرها و كاركنان عجيب اين سيرك او را در جمع خودشان مي‌پذيرند، اما... مرد گرگي، يكي از وحشتناك‌ترين موجودات روي زمين، از قفس آزاد مي‌شود و دارن و دوستش را تعقيب مي‌كند. آيا دارن اين بار هم مي‌تواند جان دوستش را نجات بدهد؟