اين كتاب قسمت دوم داستان سرزمين سايه‌هاي دلتورا است. ليف، باردا و جاسمين فهميده‌اند كه سرزمين سايه‌ها در روزگاران كهن، سرزمين جادويي پيرا بوده است؛ كشوري زيبا كه به كمك فلوت افسانه‌اي پيران محافظت مي‌شده. در اثر جنگ سه قبيله پيرا، يعني قبايل پلوم، آرون و كراس، فلوت جادويي سه تكه مي‌شود و اثر جادويي خود را از دست مي‌دهد در نتيجه ارباب سايه‌ها به سرزمين پيرا حمله مي‌كند. هر سه قبيله مجبور به فرار مي‌شوند و هركدام به جزيره مجزايي در دريايي زير سرزمين دلتورا مي‌روند و همگي مطمئن هستند كه تنها راه نجات اسيران دلتورا از دست ارباب سايه‌ها، فلوت جادويي پيران است. آنها اولين تكه فلوت را در جزيره پلوم‌ها پيدا مي‌كنند و اكنون از طريق درياي زيرزميني در جست و جوي جزيره آرون‌ها هستند. ادامة ماجرا را در داستان جزيرة توهم مي‌خوانيد.