«ميكا» ديگر طاقت هيچ چيز را ندارد. پدربزرگش در بستر مرگ است و سر و كله عمه «گرتروديس» پيدا شده تا از او مراقبت كند. بدتر از اين نمي‌شود! اما درست موقعي كه همه چيز بد به نظر مي‌رسد، پدربزرگ رازي را براي ميكا فاش مي‌كند: سيرك جادويي حقيقت دارد!