2 سال پس از فرار فردريش، سازدهني در گوشه ديگر دنيا به دست مايك فلانري، نوازنده با استعداد پيانو مي‌افتد، مايك پسربچه‌اي است كه با برادر كوچكش در پرورشگاهي در پنسيلوانيا زندگي مي‌كند و به دنبال يافتن خانواده‌اي است كه بتواند با برادرش در كنار هم زندگي كنند. آن‌ها به طور اتفاقي ساز دهني را از دست‌فروشي مي‌خرند و اين بار ساز دهني زندگي اين دو برادر را دستخوش تغيير مي‌كند و راه‌هاي روشني رو به آينده مي‌گشايد.