در سال‌هاي وحشت استاليني، شبي زنگ تلفن خانه ميخائيل بولگاكوف، نويسنده شهير، به صدا درمي‌آيد و مردي از آن سوي خط ماموريتي ويژه به او مي‌دهد. بولگاكوف مامور مي‌شود به مناسبت شصتمين سال تولد استالين نمايش‌نامه‌اي درباره سال‌هاي جواني او بنويسد. "آقاي نويسنده و همكارش" داستان همكاري نافرجام و اندوهبار استالين و بولگاكوف است، داستان رابطه روشنفكر و قدرت.