پائولو تازه كتاب كيمياگر را نوشته و به استاد جادوگري‌اش، جي، نشان داده است. جي از خواندن كيمياگر خوش‌حال مي‌شود، اما معتقد است كه پائولو بايد قبل از هر چيز ماجراهايي را از گذشته‌اش فراموش كند و به همين ديل به او توصيه مي‌كند " فرشته‌اش را ببيند." اما پائولو نمي‌داند چگونه اين كار را بكند. به همين دليل همراه با همسرش راهي سفر مي‌شود و در اين راه حتا جانش به خطر مي‌‌افتد. در اين سفر توك را مي‌بينند كه پسري جوان است و در عين جواني از استادان سنت جادو. توك به پائولو و همسرش توصيه مي‌كند كه " والكيري‌ها" را ببيند. والكيري‌ها دسته‌اي از زنان بيابانگرد هستند كه در شهر‌هاي مختلف در دل بيابان، بازشدن دروازه‌هاي بهشت را موعظه كنند و گويا دائما با فرشتگان خود در تماس هستند. ار پائولو ملاقات با فرشتگان را از والكيري‌ها بياموزد، زندگي‌اش دگرگوني خواهد شد. پائولو كوئليو در اين كتاب بخش‌هايي ناگفته از زندگي گذشته‌ي خود را افشا مي‌كند، افشا مي‌كند كه مدت‌ها در خدمت شر بوده، افشا مي‌كند كه چگونه با همسرش دچار اختلاف شده بودند، چگونه در سنت جادويي خود به بن‌بست رسيده بود و جزيياتي ديگر در بطن قصه‌اي متعالي.