دن، اَبي و جردن هنوز از ضربه‌ي روحي تابستاني که در تيمارستان بروکلين گذرانده‌اند،‌ رنج مي‌برند. هرچند مي‌خواهند آن ماجرا را فراموش کنند اما شخصي مصمم است ترس و وحشت را زنده نگه دارد و عکس‌هايي بدون هيچ يادداشت يا اسمي از کارناوالي در گذشته‌هاي دور براي آن‌ها مي‌فرستد. برنامه‌شان براي هرگز برنگشتن به آنجا را کنار مي‌گذارند و تحت پوشش برنامه‌ي آخر هفته‌ي کالج نيوهمپشاير براي دانشجويان جديد به آنجا برمي‌گردند و متوجه مي‌شوند که کارناوالِ درون عکس‌ها نه تنها واقعيت دارد، بلکه ظاهراً براي اولين بار بعد از سال‌ها قرار است در دانشکده برگزار شود. دن و دوستانش ماجراجويي خودشان را با گريز زدن از کلاس‌هاي ساده و جشن‌هاي کالج پيش مي‌برند گشت و گذاري در ميان خانه‌هاي متروکه و مکان‌هايي مخفي در سرتاسر شهر. کمفورد گذشته‌اي وحشتناک را مخفي مي‌کند و تيمارستان تأثير عميقي بر آنجا گذاشته است، خيلي بيشتر از آنچه دن در ذهن داشته است…