کن کانکي يک دانش‌آموز معمولي است که پس از يک حادثه خشونت‌بار تبديل به اولين دورگه نيمه‌انسان-نيمه‌غول مي‌شود. او که بين اين دو جهان گير افتاده است، بايد در جنگ‌هاي ميان غول‌ها زنده بماند، بيشتر با جامعه غول‌ها آشنا شود و در کنترل کردن قدرت‌هاي جديدش تبحر پيدا کند. درحالي‌که کانکي هنوز در تلاش است به زندگي جديدش عادت کند، بازرسين کميسيون مقابله با غول‌ها، مادو و آمون به دنبال هينامي مي‌گردند. کانکي و توکا بايد خيلي سريع آنها را از هينامي دور کنند. انجام اين کار راحت نيست و کانکي هم سعي دارد همزمان يک آتش‌بس سريع بين غول‌ها و انسان‌ها برقرار کند.