سلستین و ارنست، مشغول قدم زدن هستند که سلستین متوجه میشود پنگوئن عروسکیاش را گم کرده است. ارنست حاضر است تمام عروسکهای دنیارا برای سلستین فراهم کند تا او دوباره خوشحال شود! آنها در حین جست و جو، به سیرکی میرسند که ارنست قبلاً در آن کار میکرده است...
