سلستين و ارنست، مشغول قدم زدن هستند که سلستين متوجه مي‎‌شود پنگوئن عروسکي‌اش را گم کرده است. ارنست حاضر است تمام عروسک‌‎هاي دنيارا براي سلستين فراهم کند تا او دوباره خوشحال شود! آن‎ها در حين جست‎ و جو، به سيرکي مي‌‎رسند که ارنست قبلاً در آن کار مي‏کرده است...