«هنري مورگان» نوجوان پانزده‌ساله‌اي است ساكن دره‌هاي سياه والز كه احساس مي‌كند پانزده سال را بيهوده زندگي نموده و سوداي قطب جنوب، دريانوردي و دزدان‌دريايي را در سر دارد. تصميم مي‌گيرد راهي دريا و جنوب شود اما قبل از سفر به توصيه پدرش نزد «مرلين» پير، ساحره ديار خود مي‌رود...