استيل هارت به‌دست ديويد چارلستون كشته شد و نيوكاگو از دست اپيك‌ها آزاد گرديد. شايد ديويد به خواسته قلبي خويش رسيده اما در عين حال كشتن استيل هارت خلائي در ذهن او ايجاد كرده و سوالات متعددي نيز براي او مطرح كرده است. ناجيان هم‌چنان به‌دنبال از بين بردن ديگر اپيك‌ها هستند. اين‌بار ديويد به همراهي جان فايدروس براي مبارزه با ريگاليا اپيك قدرت‌مند آب و ديگر هم‌دستانش به بابيلار شهري كه در گذشته بخشي از منهتن بوده مي‌رود. آيا هم‌چون كشتن استيل هارت اين‌بار نيز در از بين ريگاليا و همراهانش موفق خواهد بود؟ مگان همواره بخشي از ذهن او را گرفتار خودش كرده. آيا ديويد مي‌تواند او را از ذهنش پاك كند و او را به فراموشي بسپارد؟ آيا واقعا مگان از بين رفته...