بابک بعد از هفت سال رفتن به کلاس موسيقي مي‌خواهد رهبر ارکستر سمفونيک تهران شود. اما چون سنش کم است، به هر سالن موسيقي‌اي براي اجرا مي‌رود او را به بيرون شوت مي‌کنند. تا اينکه يک روز با خواهرش باران در راه خانه به مرد کوليِ دست‌فروشي برمي‌خورند که با سنتور آهنگي از بتهوون مي‌نوازد. مرد کولي در بساطش جعبه‌ي موسيقي‌اي دارد که جادويي است و با هر بار کوک‌شدن ماجرايي تازه سر راه بابک و باران قرار مي‌دهد. بابک و باران با جادوي اين جعبه به خانه‌ي يوهان سباستين باخ مي‌روند و از ديدن خانواده‌ي پر جمعيت او شگفت‌زده مي‌شوند. اما باخ فقط پدر يک خانواده‌ي پرجمعيت نيست، او پدر موسيقي کلاسيک و بزرگ‌ترين نوازنده‌ي ارگ است. مهم‌تر اينکه اهل سفر و ماجراجويي است. بابک و باران نيز در اين ماجراجويي‌ها با او هم‌سفر مي‌شوند.