وين، پايان قرن نوزدهم. لو سالومه آمده است تا يوزف بروير، پزشك مشهور و استاد زيگموند فرويد را بيابد. او نگران دوستش، نيچه است. بروير بايد انديشمند بزرگ و تنها را كه از سردرد شديدي رنج مي‌برد، معالجه كند و او را از اين گرفتاري برهاند. ولي نيچه نبايد از اين جريان بويي ببرد...