لي‌كونگ يك استاد بزرگ كونگ‌فوكارهاي چين بود سال‌ها پيش در دره‌ي صلح زندگي مي‌كرد. اما براي دست‌يابي به يه فن خاص دچار جادو شد و به ناچار از دره‌ي صلح اخراج شد جادوي ممنوعه‌ي نخستين! اما حالا يه لك‌لك كه قبلا از دوستان قديمي شيفو بوده اونو دوباره با خودش به دره‌ي صلح آورده لك‌بك بدجنس قصد داره به كمك اون قصر يشم رو نابود كنه و به تمام دره‌ي صلح مسلط بشه. شيفو از پو و دوستانش مي‌خواد كه جلوي اين اتفاق رو بگيرن اما گوريل قدرت جادويي خاصي داره و به اين سادگي نمي‌شه باهاش درگير شد. مگر اينكه پاي يك پانداي كونگ‌فوكار درميون باشه...