در ژاپن عصر تايشو، تانجيرو کامادوي خوش‌قلب از طريق فروش زغال به زندگي با خانواده‌اش مشغول است. اما زندگي آرامش با سلاخي شدن خانواده‌اش توسط يک شيطان از هم مي‌پاشد. تنها خواهر کوچکش نزوکو زنده مانده، اما تبديل به يک شيطان شده است! تانجيرو راهي يک سفر خطرناک براي تبديل کردن دوباره خواهرش به انسان و کشتن شيطاني مي‌شود که زندگي‌اش را نابود کرده است.