آتسوشي ناكاجيما پسري نا‌اميد كه هيچ هدفي در زندگي ندارد و از يتيم‌خانه‌اي كه برايش حكم خانه را داشته بيرون شده است، يك مرد عجيب و غريب به‌نام اوساما دازاي را از خودكشي نجات مي‌دهد. مشخص مي‌شود كه دازاي عضو يك آژانس كارآگاهي است كه از افرادي با قدرت‌هاي فراطبيعي تشكيل شده است. وقتي ناكاجيما با دازاي و همكارش كونيكيدا همراه مي‌شود تا به شكار يك ببر آدمخوار بروند كه باعث وحشت اهالي منطقه شده، ناكاجيما به اين فكر مي‌افتد كه اين ماجرا زندگي‌اش را براي هميشه تغيير خواهد داد.