فردريش اسميت 12 ساله، پسري با استعداد و خارق‌العاده در موسيقي، هنگام به قدرت رسيدن هيتلر با پدر و خواهرش در آلمان زندگي مي‌كند. او يك ماه‌گرفتگي روي صورتش دارد كه باعث مي‌شود بچه‌ها در مدرسه مسخره‌اش كنند. علاوه بر آن با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي آن زمان، دولت اصرار دارد او بايد مقطوع‌النسل شود تا ايراد چهره‌اش به نسل بعدي منتقل نشود، براي همين فردريش تصميم مي‌گيرد فرار كند. نقطه روشن زندگي او، يافتن يك سازدهني است، سازي كه به او قدرت مي‌دهد.