آقاي ماجيكا بچه‌ها را به سيرك مي‌برد و يك نمايش جادويي نشانشان مي‌دهد. اما يك مرتبه غيبش مي‌زند و هيچ‌كس نمي‌داند كجا رفته. از طرفي، خانم وارلاك، جادوگر بدجنس، هم آفتابي شده و با آكروبات‌ها و حيوانات وحشي دست‌آموزش معركه گرفته. خدا كند آقاي ماجيكا پيدا شود.